18 Gen 2024

Portafoglio Special One due anni e mezzo dopo

il 10 maggio 2021 in occasione dell’ingaggio di José Mourinho come allenatore della Roma ho pubblicato un articolo che potete ricercare negli articoli storici del sito: in suo onore ho creato un portafoglio modello semplice e alla portata di tutti, chiamato per l’appunto investimento “Special One”.

Prima di arrivare a Roma il modulo più utilizzato da Mourinho era il 4-2-3-1, ed è a questa formazione che mi erto ispirato nella costruzione del portafoglio modello, anche se nella sua esperienza capitolina il modulo maggiormente utilizzato è stata la difesa a tre con il 3-4-1-2.

La volontà di fornire una valutazione del portafoglio “Special One” è stata strutturata, cercando di rendere l’approccio agli investimenti accessibile a tutti attraverso una similitudine tra gioco del calcio e investimenti. Di seguito il riepilogo dell’investimento iniziale:

DIFESA (40%) – Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond EUR Hedged, ISIN LU0290357929: La scelta di un fondo obbligazionario globale con un focus sull’inflazione si è ispirata al contesto di tassi bassi e di un potenziale rialzo dell’inflazione cosa che poi si è verificata. L’attenzione al cambio coperto è stata una scelta per mitigare le oscillazioni delle valute sul comparto obbligazionario.

CENTRO CAMPO (20%) – XTRACKERS PHYSICAL GOLD ETC (EUR), ISIN DE000A2T0VU5: L’inclusione di un fondo a replica fisica del metallo prezioso ha aggiunto solidità al portafoglio. La scelta di possedere lingotti presso i caveau di JP Morgan Chase Bank offre una sicurezza aggiuntiva.

ATTACCO (30%) – Vanguard FTSE All-World UCITS ETF A (MI) ISIN IE00BK5BQT80: Optare per un fondo azionario globale con diversificazione su scala mondiale è una mossa strategica. La scelta di includere azioni di diverse regioni riduce il rischio relativo a singoli mercati, a singoli settori e il rischio specifico legato a singoli titoli.

PUNTA CENTRALE (10%) – Invesco Eqqq Nasdaq-100 Ucits Etf Acc, ISIN IE00BFZXGZ54: Destinare una parte del portafoglio al mercato Nasdaq riflette una visione prospettica. considerando la crescente importanza di aziende tech. La replica dell’indice Nasdaq 100 aggiunge un elemento di crescita significativo.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PORTAFOGLIO:
• Orizzonte temporale MIFID di 4,8 anni: Una prospettiva chiara suggerisce un approccio a medio termine.
• Volatilità Ex Ante del 9,35%
• VAR giornaliero dell’1,362%
• Costi e oneri annuali, TER 0,24%

Alla fine dell’esperienza romana di Josè Mourinho vediamo come è andata:

Nonostante il contesto sfidante dei mercati nel 2022, caratterizzato da performance storiche fortemente negative. La strategia di investimento, ispirata al modulo di gioco di Josè Mourinho, dimostra solidità e resilienza anche di fronte alle difficoltà.

È con soddisfazione che rilevo l’ottima performance del portafoglio “Special One” La crescita del 9,04% in circa due anni e mezzo è un risultato notevole, specialmente considerando le sfide globali che hanno caratterizzato i mercati finanziari. La diversificazione tra obbligazioni inflaction linked, oro e azioni globali e azioni tecnologiche ha dimostrato di essere un approccio bilanciato e ben ponderato.

Questo successo sottolinea l’importanza di una gestione patrimoniale basata su filosofie di investimento accademiche, come quella che caratterizza Travagli Financial. L’attenzione alla difesa, al centrocampo e all’attacco nel portafoglio si è dimostrata vincente, mostrando coerenza e resilienza di fronte alle varie dinamiche di mercato anche le più difficili come quelle caratterizzate dall’impennata inflattiva e dal forte rialzo del costo del denaro da parte delle banche centrali come non si vedeva da almeno un decennio. Questo risultato positivo è una testimonianza della competenza e dell’efficacia della consulenza finanziaria indipendente offerta da Travagli Financial. Continuare su questa strada, mantenendo un approccio prudente e orientato ai risultati, è fondamentale per il successo resiliente degli investimenti dei clienti.

Su un investimento iniziale pari a 100.000 euro fatto il 10/05/2021, nel grafico sottostante nello stesso periodo di riferimento possiamo notare la differenza di performance tra il portafoglio Special One e l’indice Bilanciato Equilibrato Globale che rappresenta ma media dei fondi di questa categoria proposti dalle banche tradizionali:

Special One: + 9,04% 109.040 euro

Bilanciato Equlibrato Globale: – 1,91% 98.090 euro

 

Daniele De Rossi nuovo allenatore e nuovo investimento a lui dedicato.

Al posto di Mourinho la società giallorossa ha scelto Daniele De Rossi. Il nuovo allenatore ha un contratto fino a fine stagione ovvero il 26 maggio 2024. Di De Rossi non sappiamo quale modulo utilizzerà né se verrà riconfermato per un’altra stagione. Ma quale potrebbe essere il nuovo portafoglio dedicato all’ex capitano della Roma? In questo caso l’approccio non potrà che essere conservativo e a breve termine con un orizzonte temporale a 5 mesi: BTP 1,75% scadenza 30/05/2024 codice ISIN IT0005499311 prezzo attuale 99,259, Rendimento effettivo netto garantito 3,34% su base annua.

Ultimi articoli finanziari

BTP VALORE EMISSIONE GIUGNO 2023

Si tratta di un titolo a tasso fisso STEP UP di durata 4 anni, che prevede per i primi due Leggi tutto

20 anni di mercati finanziari, rendimenti e volatilità dal 2001 al 2020

La tabella rappresenta come sono andati 14 mercati anno per anno per 20 anni consecutivi, come si può vedere ogni Leggi tutto

Ruggero Bertelli
I “VITELLONI” PIENI DI RISPARMIO

Chi non si ricorda Alberto Sordi che dalla lussuosa macchina nera grida “Lavoratoriiiiiii …”, facendo un gestaccio ed esibendo una Leggi tutto

Oro, Bitcoin e Contango. Rischi e opportunità

Per mesi è stato questo il dilemma degli investitori. Ci si è chiesto se non fosse il caso di aumentare Leggi tutto

Intervista a Maximiliano Travagli a Radio24 del 03 marzo 2022

Intervista a Maximiliano Travagli a Radio 24 - Il Sole 24 Ore, ospite di Debora Rosciani alla trasmissione Due di Leggi tutto

Trasferire denaro tra coniugi, figli e nipoti, donazione gratuita o tasse da pagare?

Sono molteplici i casi della vita con cui ognuno di noi prima o poi si trova ad aver a che Leggi tutto

inverse correlation
Gli investitori retail e il gioco della patata bollente

Ma che fine hanno fatto gli investitori retail? Non se ne parla più. Sono stati delle meteore del mercato azionario Leggi tutto

Certificati, in aumento le sottoscrizioni, a vantaggio dei clienti o delle banche?

Negli ultimi 3 anni il volume dei certificati di investimento è passato da 64 mln di euro a 3,6 miliardi Leggi tutto

IL CAPITAL GAIN DEGLI INVESTIMENTI FINANZIARI PER SOCIETA’ E PRIVATI

Prima di effettuare un investimento in titoli, fondi o gestioni patrimoniali, dal punto di vista fiscale bisogna tener conto di Leggi tutto

Investimenti alternativi: quali rischi e quali opportunità

Un mercato interessante per le banche. Mi capita sempre più spesso di leggere sulla stampa specializzata che le nuove opportunità Leggi tutto

CHAT GPT RISPONDE SULLA CONSULENZA FINANZIARIA

Abbiamo posto un semplice quesito all’intelligenza artificiale di CHAT GPT sul mondo della consulenza offerta dalle banche: I consigli di Leggi tutto

Intervista a Maximiliano Travagli del 22 giugno 2023 a Radio 24 su eurovita

Intervista a Maximiliano Travagli a Radio24 – Il Sole 24 Ore, ospite di Debora Rosciani e Mauro Meazza alla trasmissione Leggi tutto

Di chi sono i soldi su un conto corrente cointestato?

La risposta può sembrare scontata e per molti anni l’orientamento prevalente della giurisprudenza ha ritenuto che la giacenza sia di Leggi tutto

Portafoglio Special One due anni e mezzo dopo

il 10 maggio 2021 in occasione dell'ingaggio di José Mourinho come allenatore della Roma ho pubblicato un articolo che potete Leggi tutto

Accedere ai fondi delle classi istituzionali (o quasi) da oggi si può!

Fondi retail alle condizioni dei fondi di categoria istituzionale Alzi la mano chi non ha mai chiesto alla propria banca Leggi tutto

RICHIEDI UNA CONSULENZA A UNO DEI PRINCIPALI STUDI INDIPENDENTI ASSOCIATI NAFOP IN ITALIA

Range patrimonio finanziario

Privacy Policy