Servizi

Servizi offerti

Travagli Financial offre alla propria clientela un’assistenza su tutto ciò che è legato alla gestione del denaro della famiglia e dell’impresa.

Non solo ci occupiamo di rendere efficienti e redditizi i vostri investimenti, ma effettuiamo analisi dettagliate nell’ambito dei finanziamenti e dei mutui ipotecari.

Riveste particolare rilevanza la pianificazione previdenziale e successoria, l’efficientamento fiscale e le coperture assicurative a tutela del patrimonio. Di seguito i principali servizi offerti:

Area Investimenti

• Check up di portafoglio
• Perizie su singoli titoli e valutazione dell’intermediario
• Gestione di portafogli
• Wealth Management
• Gestione tesoreria aziende, associazioni, fondazioni, banche locali e onlus

Area Pianificazione e controllo

• Supervisione su consulenti esterni
• Pianificazione e controllo fiscale
• Pianificazione successoria
• Pianificazione previdenziale
• College Planning
• Employee Stock Option Planning

Area Immobiliare e Finanziamenti

• Pianificazione e gestione immobiliare
• Efficientamento delle esposizioni creditizie
• Supporto nella ricerca dei finanziamenti
• Assistenza nell’istruttoria dei mutui

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INVESTIMENTO MINIMO RICHIESTO € 250.000

Range Investimento

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