Servizi Offerti
Travagli Financial offre alla propria clientela un’assistenza su tutto ciò che è legato alla gestione del denaro della famiglia e dell’impresa.
Non solo ci occupiamo di rendere efficienti e redditizi i vostri investimenti, ma effettuiamo analisi dettagliate nell’ambito dei finanziamenti e dei mutui ipotecari.
Riveste particolare rilevanza la pianificazione previdenziale e successoria, l’efficientamento fiscale e le coperture assicurative a tutela del patrimonio. Di seguito i principali servizi offerti:
Area investimenti
• Check up di portafoglio
• Perizie su singoli titoli e valutazione dell’intermediario
• Consulenza in materia di investimenti
• Wealth Management
• Gestione tesoreria aziende, associazioni, fondazioni, banche locali e onlus
Area pianificazione e controllo
• Supervisione su consulenti esterni
• Pianificazione e controllo fiscale
• Pianificazione successoria
• Pianificazione previdenziale
• College Planning
• Employee Stock Option Planning
Area immobiliare e finanziamenti
• Pianificazione e gestione immobiliare
• Efficientamento delle esposizioni creditizie
• Supporto nella ricerca dei finanziamenti
• Assistenza nell’istruttoria dei mutui