Check Up finanziario sui tuoi investimenti

A meno che voi non siate investitori professionali, gestori di fondi comuni, banchieri o professionisti del settore degli investimenti, è molto probabile che le vostre scelte siano sbagliate, costose e rischiose. 

Analogamente se vi siete affidati alla consulenza del gestore di filiale, di un promotore finanziario o di un private banker, molti consigli che avrete ricevuto saranno in realtà la vendita di un prodotto finanziario con elevate commissioni e costi a favore della banca. 

Non è importante quanti risparmi avete, ma sapere se sono realmente al sicuro!

Perché è importante effettuare un checkup finanziario

⇒ Per verificare lo stato di salute dei tuoi risparmi

⇒ Per sapere quante commissioni paghi

⇒ Per conoscere il rischio dei tuoi investimenti

⇒ Per eliminare gli errori prima che sia tardi

Con il tuo Check Up quali sono i tuoi vantaggi immediati?

⇒ Puoi risparmiare migliaia di euro in commissioni ogni anno.

⇒ Puoi eliminare i titoli troppo rischiosi

⇒ Puoi proteggere i tuoi soldi da investimenti inefficienti

⇒ Puoi aumentare le probabilità di rendimento e rivalutazione

⇒ Puoi avere un giudizio indipendente

 

cosa comprende il servizio di analisi?

Il Check UP finanziario è il tuo primo vero investimento per comprendere a quali rischi sei esposto e quanti soldi stai sprecando ogni anno in commissioni.

Il check up comprende:

  • Analisi della volatilità di portafoglio e calcolo eventuali perdite legate all’eventuale crollo repentino del mercato finanziario.
  • Analisi del rischio specifico legato a singoli titoli o singole asset class di investimento.
  • Calcolo delle commissioni totali sostenute dal portafoglio titoli e fondi.
  • Report con una relazione finale ed esplicativa sulle analisi effettuate.

Come funziona e quanto costa il check up finanziario

Il Check Up finanziario è una perizia professionale e indipendente e viene offerta a partire da 100 euro + iva.
Se vuoi scoprire tutte le condizioni economiche CLICCA QUI!

La consulenza è frutto di una esperienza trentennale (vedi il curriculum)

ATTENZIONE!! ⇒ lo sapevi che 300 euro probabilmente senza saperlo sono le commissioni che sostieni ogni mese da anni nella tua banca con un capitale investito di soli 100.000 euro.

Ecco cosa devi fare per richiederlo:

1) Devi compilare una lista dei titoli e fondi con il relativi codici identificativi ISIN, devi inoltre indicare le quantità come nell’esempio seguente:

Non è importante scrivere esattamente il nome del titolo o del fondo ma è fondamentale il codice ISIN ovvero l’identificativo di ogni singolo titolo. 

Attenzione a specificare bene le quantità:

  • Per i fondi comuni o sicav di diritto lussemburghese occorre il numero delle quote 
  • per le obbligazioni e i titoli di stato occorre il valore nominale e non il valorizzato
  • per le azioni semplicemente la quantità in portafoglio così come per i certificati

La privacy è alla base del nostro lavoro e tutti i dati che comunicherete rimarranno riservati. Tuttavia se lo desiderate, in alternativa alla quantità di titoli, azioni, quote di fondi etc. potete mandare la percentuale di ogni titolo sul patrimonio complessivo (esempio Fondo comune IT0005083933 quantità 30%, Titolo di Stato IT000366655 quantità 70%). 

Una cosa molto importante è conoscere se alcuni fondi e/o titoli sono all’interno di una gestione patrimoniale o una polizza unit. In questo caso potrebbe esserci un consistente aggravio di commissioni e quindi è bene fare due tabelle distinte. Una con i fondi e titoli all’interno di questi prodotti finanziari e l’altra che concerne i titoli e fondi acquistati direttamente. 

Indicare anche il nome della polizza o della gestione patrimoniale come ad esempio: FIDEURAM VITA INSIEME, FINECO ADVICE, GENERALI VALORE FUTURO, UNICREDIT UNIVALORE STARS, MEDIOLANUM LIFE FUND etc. etc. 

2) effettuare un bonifico del costo del check up.

intestato a: TRAVAGLI FINANCIAL

causale: Check Up portafoglio

3) inviare una mail a info@travaglifinancial.com contenente:

  • la lista dei titoli come sopra specificato
  • la copia del bonifico
  • I vostri dati fiscali per l’emissione della fattura elettronica: nome cognome/ragione sociale, indirizzo, codice fiscale, partita iva,  PEC o codice destinatario (nel caso si tratti di un azienda).

Entro al max 48 ore riceverete il Check Up completo in posta elettronica tramite strumenti di analisi e corredata di una relazione sul vostro portafoglio investimenti.

uno strumento di verifica del tutto indipendente e trasparente

Grazie al Check Up finanziario conoscerete tutti i punti deboli dei vostri prodotti finanziari, fondi e titoli.

A questo punto potrete rinegoziare condizioni economiche, cambiare asset allocation, ridurre il rischio del portafoglio, risparmiare commissioni anche per migliaia o decine di migliaia di euro, decidere di cambiare banca o consulente.

In conclusione il  Check Up finanziario è un piccolo investimento che vi consentirà di avere innumerevoli vantaggi economici sui vostro patrimonio.

Non perdere tempo, controlla ora il tuo patrimonio prima che sia tardi!

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