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Slide consulente finanziario indipendente Travagli MAXIMILIANO TRAVAGLI Nel settore della consulenza finanziaria dal 1991, ha lavorato nelle più importanti banche nel settore del Financial Planning con ruoli di gestore , formatore, direzione e Wealth Manager.
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PERCHé SCEGLIERE
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Lo sapevi che per legge dal 3 dicembre 2018 senza cambiare banca puoi scegliere due diverse modalità di consulenza finanziaria? Puoi continuare a lasciarti consigliare dal dipendente di filiale o dal promotore finanziario come hai fatto fino ad oggi, oppure puoi scegliere una consulenza totalmente indipendente e che cura esclusivamente i tuoi interessi.

MEMBRO NAFOP

Travagli Financial è con orgoglio uno studio di consulenza finanziaria indipendente associato NAFOP, National Association of Financial Planner.

PERCHé SOLO A PAGAMENTO

Travagli Financial al fine di garantire l’esclusivo interesse del cliente fornisce consulenze finanziarie solo a pagamento.

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Travagli Financial offre raccomandazioni di investimento senza dover cambiare banca.
Il vostro capitale rimane nella vostra banca di fiducia.

MODALITà OPERATIVE

Nel corso della sua attività trentennale, Travagli Financial ha elaborato un metodo di lavoro che consente di costruire portafogli robusti ed efficienti.

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Travagli Financial definisce un nuovo standard per il tuo patrimonio.

E’ uno tra i primi studi di consulenza finanziaria indipendente in Italia e offre consulenze solo a pagamento.

Il nostro servizio si basa su filosofie di investimento accademiche, finalizzate ad elevare le probabilità di successo.

Travagli Financial è completamente svincolata da banche e intermediari, pertanto lavora senza discutibili conflitti di interesse.

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Una consulenza personalizzata e imparziale su tutti gli strumenti finanziari e a un prezzo competitivo.

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  Maximiliano Travagli

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Maximiliano Travagli iscritto all’Organismo dei Consulenti Finanziari Indipendenti con delibera OCF n.1337, ha maturato una esperienza trentennale nella consulenza finanziaria ed è iscritto all’albo dei consulenti finanziari fin dalla sua costituzione nel 1992.

Ha lavorato come analista e broker finanziario nel settore degli investimenti e del wealth management per il Banco Ambrosiano Veneto, Area Banca, Ina Assitalia e Vienna insurance Group. Ha ricoperto il ruolo di Direttore Vendite in Banca Fineco ed è stato membro del comitato Sviluppo Affari con compiti di formazione su tutti i consulenti finanziari della banca.

Ha inoltre avuto collaborazioni Banca Popolare Commercio e Industria, Banco Santander, Banco BBVA, Deutsche Bank, Maquarie Bank, CheBanca e Unicredit.

E’ stato formatore e gestore dei corsi per il personale responsabile della clientela “private” di Banca Intesa Sanpaolo relativamente al processo di consulenza, di investimento e di manutenzione dei portafogli titoli per mezzo dell’utilizzo delle metodologie qualitative e quantitative.

Ha avviato all’attività e formato centinaia di consulenti finanziari.

Attualmente svolge l’attività professionale completamente svincolato da qualsiasi gruppo bancario nell’esclusivo interesse del cliente.

 

“Consiglia ai tuoi clienti solo ciò che consiglieresti a te stesso”

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NAFOP: l’ASSOCIAZIONE DEI CONSULENTI INDIPENDENTI

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