Clienti istituzionali

L’outsourcing degli investimenti per aziende e onlus

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ONLUS 

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Ci occupiamo di seguire le organizzazioni di varia natura a raggiungere i propri obiettivi di investimento attraverso l’outsourcing degli investimenti.
La gestione in outsourcing  sugli investimenti è chiamata in diversi modi; gestione fiduciaria, Chief Investment Officer in outsourcing. Il modello più comune include la definizione dell’asset allocation, la selezione dei gestori e il monitoraggio degli intermediari.

Aiutiamo le organizzazioni a proteggere il loro futuro finanziario fornendo consulenze strategiche sull’asset allocation e sulla struttura di portafoglio, e quindi implementando tale consulenza selezionando, monitorando e gestendo manager e prodotti progettati per soddisfare i loro obiettivi di ritorno e di spesa. Integriamo questi servizi di investimento con il personale amministrativo per aiutare il loro team a concentrarsi maggiormente sulla propria missione e meno su documenti e reportistica.

Il programma di investimento viene definito attraverso un processo di implementazione e gestione sviluppato in tre fasi: Design, Costruzione e Mantenimento.

DESIGN focalizzazione dei propri obiettivi di investimento

Collaboriamo con il vostro team per determinare un’asset allocation strategica per il vostro programma di investimento in base agli obiettivi dell’ organizzazione, agli obiettivi di rendimento, alle politiche di spesa, alla capacità di tollerare i rischi e le esigenze di liquidità.

COSTRUZIONE una view totale del portafoglio

Forniamo tutti gli elementi in modo che l’azienda possa replicare l’asset allocation che abbiamo progettato e attuare un mix diversificato di gestori, prodotti e stili di investimento.

MANTENIMENTO accesso dinamico alle opportunità

Una volta costruito il portafoglio, sarà valutato continuamente il mutevole contesto di mercato e il vostro portafoglio verrà costantemente aggiornato.

Modalità operative:

Incorporare strategie di investimento che possono offrire rendimenti incrementali
Evitare di correre rischi in mercati e asset in cui vi è il rischio default
Assicurarsi che il gestore effettui degli aggiustamenti ai portafogli in modo efficiente e parallelamente utilizzare strategie passive di gestione dei portafogli.
Questo approccio aiuta i clienti delle organizzazioni e delle società a cogliere opportunità di mercato a breve termine senza far deragliare i loro obiettivi di investimento a lungo termine. Aiuta anche i fiduciari senza scopo di lucro a garantire che i loro portafogli siano posizionati in modo ottimale man mano che i mercati cambiano.

Rifocalizza la vostra attenzione sulle decisioni strategiche che guidano la maggior parte dei rendimenti del portafoglio.
Approfittate della gestione del portafoglio, riducendo la necessità di dedicare tempo significativo alla revisione e alla gestione di queste attività vostre riunioni aziendali.
Assicurati che le fluttuazioni di mercato a breve termine siano gestite, monitorate e mitigate in tempo reale. Cogli le opportunità offerte dal mercato nel lungo periodo. Riduci al minimo le commissioni bancarie per la gestione del patrimonio.
Prendete in considerazione i problemi di non-investimento come reporting, amministrazione, supporto di audit e contabilità
La soluzione completa si basa sull’implementazione interna e sulla competenza in materia di consulenza finanziaria e sulla nostra disponibilità a fungere da co-fiduciario per i vostri beni. La soluzione Travagli Financial è progettata per aiutarti ad aumentare i rendimenti e ridurre i rischi, il tutto a un prezzo competitivo.

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