Perché Scegliere Travagli Financial

INDIPENDENZA / SOSTENIBILTA’ DI UNO STANDARD FIDUCIARIO

In qualità di consulente per gli investimenti, Travagli Financial ha un dovere fiduciario nei confronti di tutti i clienti.
È nostra responsabilità fornire una divulgazione corretta e completa di tutti i fatti materiali e agire sempre nel migliore interesse di ciascuno dei nostri clienti. Non abbiamo un “vantaggio nascosto” o una spinta a vendere un particolare prodotto finanziario.
Travagli Financial effettua raccomandazioni di investimento da effettuarsi direttamente nella banca del cliente

UNA IMPARZIALE CONSULENZA SUGLI INVESTIMENTI

Travagli Financial effettua una ricerca e una consulenza imparziale sugli investimenti.
Abbiamo accesso a molte risorse di ricerca indipendenti che ci consentono di analizzare a fondo i prodotti e selezionare solo gli investimenti che riteniamo più adatti alle esigenze dei nostri clienti.
Travagli Financial non offre prodotti proprietari, attività di investment banking o altre attività in conflitto che possono intralciare i risultati delle ricerche di investimento indipendenti, obiettive e imparziali.

CONOSCENZA E COMPETENZA

Maximiliano Travagli gestisce i patrimoni dei clienti da tre decenni, ha avviato all’attività di consulenza finanziaria centinaia di professionisti, è stato formatore dei gestori di filiale della clientela private nell’ambito della costruzione e manutenzione di portafogli efficienti per mezzo di metodologie qualitative e quantitative, ha collaborato e avuto ruoli di responsabilità nell’ambito della consulenza finanziaria nei principali istituti bancari italiani.

PIANIFICAZIONE FINANZIARIA COMPLETA

Travagli Financial ritiene che sia importante adottare un approccio olistico alla pianificazione finanziaria. Miriamo a gestire tutti gli aspetti della situazione finanziaria dei nostri clienti.
Attraverso le collaborazioni con i migliori professionisti patrimoniali, integriamo il Wealth Management con servizi di pianificazione fiscale, previdenziale, assicurativa, dell’istruzione e pianificazione successoria.

Travagli Financial sa che la pianificazione finanziaria è un processo continuo e dinamico.
Offriamo ai nostri clienti riunioni periodiche e call telefoniche finalizzate al ribilanciamento del portafoglio.
Man mano che le vostre esigenze cambiano, la nostra strategia di investimento cambierà per soddisfare la vostra attuale situazione finanziaria.

STRATEGIA DI INVESTIMENTO AD “ARCHITETTURA APERTA”

In qualità di consulenti indipendenti, abbiamo accesso a migliaia di fondi comuni di investimento, ETF e investimenti alternativi.
Liberi dal vincolo dei prodotti proprietari e delle relazioni bancarie di investimento, siamo in grado di lavorare con i nostri clienti per determinare quali opzioni di investimento siano più adatte alla loro personale situazione finanziaria.

PREZZI COMPETITIVI

Travagli Financial lavora con i clienti solo a pagamento.
Questo ci consente di offrire una consulenza finanziaria veramente oggettiva e di allineare i nostri obiettivi a quelli dei nostri clienti: la crescita degli Asset.
Attraverso la nostra consulenza a pagamento, siamo in grado di modificare il tuo portafoglio di investimenti a zero commissioni o commissioni nella tua banca estremamente ridotte.
Poiché le commissioni annuali si basano sul totale delle attività gestite, la gestione delle risorse esclusivamente a pagamento lega il nostro compenso direttamente alla performance del tuo conto titoli, eliminando così i conflitti di interesse.

UN ECCEZIONALE SERVIZIO PERSONALE

Travagli Financial offre un servizio personalizzato.
Ogni cliente quando prende importanti decisioni di investimento, lavora direttamente con Maximiliano Travagli.
Ci impegniamo a soddisfare le esigenze di ogni nostro singolo cliente e a rispondere alle loro domande entro 24 ore.

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