Punti di differenziazione

ECCO UNA CHECK LIST PER ESEGUIRE UNA DUE DILIGENCE PER LA SELEZIONE DEL CONSULENTE FINANZIARIO

TravagliFinancial

Iscritto all’ OCF Organismo dei consulenti finanziari?
Si
E’ associato a NAFOP National Association of Financial Planner su www.nafop.org come fiduciario certificato per consulenze solo a pagamento?
Si
Rispetta uno standard fiduciario, non vende fondi di banche, assicurazioni e non riceve alcun compenso dalle società prodotto?
Si
Le risorse del cliente sono detenute in una banca con cui il consulente non ha nessun tipo di legame?
Si
E’ in grado di consigliare qualsiasi strumento finanziario tra cui azioni, obbligazioni, etf e fondi di qualsiasi banca senza avere ordini di scuderia?
Si
E’ in grado di gestire il patrimonio su diverse banche ed avere una visione d’insieme?
Si
E’ in grado di ottimizzare gli investimenti anche su banche estere?
Si
E’ In grado di coordinare la pianificazione finanziaria, la pianificazione patrimoniale, la gestione degli investimenti e la gestione del rischio?
Si
E’ a suo agio nel lavorare con l'attuale avvocato, patrimonialista e commercialista del cliente?
Si
Ha un’esperienza almeno ventennale nel settore degli investimenti?
Si

Altri Consulenti

Iscritto all’ OCF Organismo dei consulenti finanziari?
Si/No
E’ associato a NAFOP National Association of Financial Planner su www.nafop.org come fiduciario certificato per consulenze solo a pagamento?
Si/No
Rispetta uno standard fiduciario, non vende fondi di banche, assicurazioni e non riceve alcun compenso dalle società prodotto?
Si/No
Le risorse del cliente sono detenute in una banca con cui il consulente non ha nessun tipo di legame?
Si/No
E’ in grado di consigliare qualsiasi strumento finanziario tra cui azioni, obbligazioni, etf e fondi di qualsiasi banca senza avere ordini di scuderia?
Si/No
E’ in grado di gestire il patrimonio su diverse banche ed avere una visione d’insieme?
Si/No
E’ in grado di ottimizzare gli investimenti anche su banche estere?
Si/No
E’ In grado di coordinare la pianificazione finanziaria, la pianificazione patrimoniale, la gestione degli investimenti e la gestione del rischio?
Si/No
E’ a suo agio nel lavorare con l'attuale avvocato, patrimonialista e commercialista del cliente?
Si/No
Ha un’esperienza almeno ventennale nel settore degli investimenti?
Si/No

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