Punti di differenziazione
Ecco una check list per eseguire una due diligence per la selezione del consulente finanziario
TravagliFinancial
Iscritto all’ OCF Organismo dei consulenti finanziari?
Si
È associato a NAFOP National Association of Financial Planner su www.nafop.org come fiduciario certificato per consulenze solo a pagamento?
Si
Rispetta uno standard fiduciario, non vende fondi di banche, assicurazioni e non riceve alcun compenso dalle società prodotto?
Si
Le risorse del cliente sono detenute in una banca con cui il consulente non ha nessun tipo di legame?
Si
È in grado di consigliare qualsiasi strumento finanziario tra cui azioni, obbligazioni, etf e fondi di qualsiasi banca senza avere ordini di scuderia?
Si
È in grado di gestire il patrimonio su diverse banche ed avere una visione d’insieme?
Si
È in grado di ottimizzare gli investimenti anche su banche estere?
Si
È In grado di coordinare la pianificazione finanziaria, la pianificazione patrimoniale, la gestione degli investimenti e la gestione del rischio?
Si
È a suo agio nel lavorare con l'attuale avvocato, patrimonialista e commercialista del cliente?
Si
Ha un’esperienza almeno ventennale nel settore degli investimenti?
Si
Altri Consulenti
Iscritto all’ OCF Organismo dei consulenti finanziari?
Si/No
È associato a NAFOP National Association of Financial Planner su www.nafop.org come fiduciario certificato per consulenze solo a pagamento?
Si/No
Rispetta uno standard fiduciario, non vende fondi di banche, assicurazioni e non riceve alcun compenso dalle società prodotto?
Si/No
Le risorse del cliente sono detenute in una banca con cui il consulente non ha nessun tipo di legame?
Si/No
È in grado di consigliare qualsiasi strumento finanziario tra cui azioni, obbligazioni, etf e fondi di qualsiasi banca senza avere ordini di scuderia?
Si/No
È in grado di gestire il patrimonio su diverse banche ed avere una visione d’insieme?
Si/No
È in grado di ottimizzare gli investimenti anche su banche estere?
Si/No
È In grado di coordinare la pianificazione finanziaria, la pianificazione patrimoniale, la gestione degli investimenti e la gestione del rischio?
Si/No
È a suo agio nel lavorare con l'attuale avvocato, patrimonialista e commercialista del cliente?
Si/No
Ha un’esperienza almeno ventennale nel settore degli investimenti?
Si/No